Kako povezati dokumentni sistem z ERP in e-pošto
Dokumentni sistem (DMS) največ prinese, ko je povezan s sistemi, v katerih dokumenti nastajajo in se uporabljajo. Najpogostejše so tri povezave: ERP, e-pošta in lastne aplikacije.
1. Povezava z ERP
Dokument naj bo vezan na poslovni dogodek: račun na knjižbo, pogodba na partnerja, dobavnica na naročilo. Tako iz ERP z enim klikom odprete pripadajoči dokument, iz DMS pa vidite, na kaj se nanaša.
2. Uvoz iz e-pošte
Večina dokumentov še vedno pride po e-pošti. Namenski naslov za prejete račune ali pogodbe poskrbi, da priponke samodejno pristanejo v pravi mapi in sprožijo potrjevanje.
3. REST API in webhooki
Programski vmesnik omogoča, da lastne aplikacije dokumente nalagajo, iščejo in berejo. Webhooki obvestijo druge sisteme, ko se kaj zgodi, npr. ko je račun potrjen.
Na kaj biti pozoren
- Enotni identifikatorji partnerjev in dokumentov v obeh sistemih.
- Jasne pravice: kdo lahko prek integracije bere ali spreminja dokumente.
- Beleženje vseh sprememb za revizijsko sled.
V spletnem DMS, kot je DocSys, so te povezave del storitve, zato jih vzpostavite brez lastne strežniške infrastrukture.
Pogosta vprašanja
Kaj je webhook?
Samodejno obvestilo, ki ga en sistem pošlje drugemu, ko se zgodi dogodek, npr. ko je dokument potrjen.
Ali lahko DMS povežem s Pantheonom?
Da. Dokumentni sistem se z ERP sistemi, kot je Pantheon, poveže prek vmesnikov, tako da so dokumenti vezani na poslovne dogodke.
integracijeAPIERPe-pošta
Preizkusite DocSys brezplačno.
Račun ustvarite v nekaj minutah, brez kreditne kartice.